TD-LTE产业发展分析及建议
发布时间:2015-05-08

TD产业联盟 杨骅  鲁元亮


【摘要】国内TD-LTE正式商用1年以来,网络和用户规模飞速增长,带动了TD-LTE产业的快速发展和成熟。文章总结了TD-LTE产业各个环节的发展水平和产业能力,分析了国内产业链目前存在的一些问题,并给出了TD-LTE产业的后续发展建议。

【关键词】TD-LTE    产业发展    LTE-A    融合

doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2015.03.xxx    中图分类号:TN929.53    文献标识码:A    文章编号:1006-1010(2015)03-

引用格式:杨骅,鲁元亮. TD-LTE产业发展分析及建议[J]. 移动通信, 2015,39(3/4): xx-xx.

 

1   TD-LTE产业井喷式发展

2013年12月4日工信部向中国移动、中国电信、中国联通正式发放了第4代移动通信业务TD-LTE牌照,标志着我国信息通信产业正式进入了4G时代。经过1年的正式商用,国内TD-LTE网络和用户规模飞速增长,带动了产业链整体的快速发展和成熟,也对全球LTE产业的发展起到了积极的拉动作用。

截至2014年底,全球共有119个国家和地区开通了360个LTE商用网络,其中有30个国家开通了51个TD-LTE网络,在建TD-LTE网络达121张。全球LTE用户总数达到约4.7亿,其中TD-LTE用户达1.2亿,TD-LTE基站出货数量达到120万。

成熟的产业链也有力地支撑了我国TD-LTE商用规模的不断扩大、商用质量的持续提升,两者形成了相互促进的良性循环。截至2014年底,国内TD-LTE基站数量突破75万台,网络覆盖29省300多个主要城市和县城,人口覆盖率超过75%,并与美国、香港等30个国家和地区实现4G漫游。国内TD-LTE用户也实现快速增长,截至2014年底已超过9 000万户,月净增用户超千万。

1.1  国内TD-LTE系统企业已取得市场领先地位

上述数据勾勒出TD-LTE的飞速发展历程,展现了TD-LTE产业链各个环节在产业的成熟度、能力和价值上的长足发展和全新高度,这些成绩与产业链中系统、终端、芯片、测试仪表等各环节的积极投入和拼搏进取密不可分。

自2007年以来,全球通信设备产业全面进入低速增长轨道,但是我国通信系统设备产业却凭借成本优势持续扩张,全球地位不断提高。2014年国内运营商TD-LTE网络质量持续优化,系统设备技术成熟,产品质优价廉,特别是我国系统设备厂商在多模组网经验、设备兼容性和成本等多方面都极具竞争力。目前国内厂商如华为、中兴、大唐、普天等占我国TD-LTE系统设备市场份额约七成,系统设备已支持VoLTE、载波聚合(CA)等向下一代TD-LTE-Advanced网络升级演进的关键技术。

1.2  国内TD-LTE终端产业实现群体突破

TD-LTE网络的快速推进也直接推动了手机的更新换代。截至2014年底,国内TD-LTE手机销量超1.2亿部,约占我国手机整体销量的30%,其中国产品牌占比超过75%,TD-LTE手机款数从20多款增加到目前的700余款,所有款型中三模占比约为69%,五模占比约为13%且总体呈现上升趋势,终端总体呈现出大屏幕、高配置、多制式、低价格的特点。成熟的TD-LTE芯片及终端设计方案帮助终端在性能、功耗上更均衡地发展,网络呼叫质量、数据吞吐量、续航时长等技术指标均得到持续提升并超过行业标准,TD-LTE终端在消费者使用体验上表现优秀并逐渐成为终端市场上的主流。同时TD-LTE终端价格下降趋势也十分明显,截至2014年底,TD-LTE多模手机中千元以下占比54.5%,五模TD-LTE手机价格也早已下探至千元以下。

在国际市场上目前我国终端厂商也颇具竞争力。最新数据显示,华为、联想、酷派等9家中国手机制造商已占据全球手机市场份额的31.3%,华为、小米、联想等厂商的手机出货量进入全球前5名。更有一批像TCL一样的国内手机企业,其海外手机市场销量占据绝大份额,本土终端厂商在国际市场上取得的成绩令人刮目相看,发展势头引人关注。

1.3  国内TD-LTE芯片企业已赶上市场发展进程

TD-LTE手机的强势出货拉动了对其核心组件的巨大需求,使芯片产业直接受益,2014年全球TD-LTE芯片出货量超1.4亿套。随着28nm工艺的全面成熟,全球主要厂商推出了超过20款28nm TD-LTE商用芯片及成熟的4G解决方案。多模多频已成为TD-LTE芯片产业的发展重点之一,四模九频、五模十频/十三频甚至全模全频芯片市场份额不断提高。在TD-LTE商用之初,国内各芯片厂商和高通、Marvell等国际公司相比在多模多频产品进度上存在差距,芯片的成熟度和商用体验跟国际厂商的产品也有一定距离,同时一家独大的高通公司也让全球各终端芯片厂商一直难以望其项背。2014年高通在我国TD-LTE芯片市场一度占据超八成的市场份额,目前在全球LTE芯片市场上也占据垄断地位。另外国内运营商终端政策的改变也导致了市场对三模TD-LTE芯片需求的锐减,三模芯片也正是国内厂商的先期主要产品。综上因素,国内芯片企业一直面临着很大的压力。

但在2014年下半年,国内芯片产业呈现出后来居上的态势,各厂商产品进度明显加快,技术和解决方案更加成熟,TD-LTE芯片市场占有率有所提升。截止目前,华为海思、联发科、展讯、联芯、中兴微等均推出多核28nm TD-LTE多模多频SoC芯片。其中海思下半年商用的Kirin92X高端系列芯片在性能控制、通信速率、多模多频等多方面都已步入LTE商用芯片的领先水平,近期又推出了支持64位、VoLTE等前沿技术的中端五模芯片Kirin 620,展讯、联芯和中兴微的多模多频芯片明年也将得到更大规模商用。总体来说,国内本土LTE芯片产业蕴藏着巨大潜力,海思、联发科等厂商产品迭代进度对齐高通,TD-LTE市场份额增长迅猛。展讯、联芯、中兴微等也紧紧跟随着TD-LTE市场的发展,拥有较多的技术和经验积累。

1.4  国内TD-LTE测试仪表产业在终端与一致性测试方面已具备一定基础

测试仪表产业对TD-LTE从系统设备、核心芯片到终端产品的产业链端到端的研发和生产都起着不可或缺的支撑和保障作用,但受到的关注较少。TD-LTE终端类测试仪表是国内测试仪表厂商的主要产品领域,目前发展已较为成熟,随着TD-LTE终端市场的迅猛发展其竞争也日益激烈。终端测试类仪表中应用最为广泛的是终端一致性测试系统和终端综测仪。目前国内外终端一致性测试系统的TD-LTE和LTE FDD测试能力进展已基本同步,国内厂商在TD-LTE终端一致性测试的成熟度和测试能力上也已完全能够满足要求。在TD-LTE终端综测仪方面,由于目前终端多模多频的特点,对终端综测仪的测试效率、多模集成和互操作以及适应能力等提出了更高要求,国内厂商产品在多制式、多通道并行测试和测试效率等特性上目前具备一定的成熟性和优势。

在移动通信测试仪器仪表领域,国内企业发展历史较短,产品也主要为终端类测试产品。罗德与施瓦茨、安捷伦、安立、捷迪讯、艾法斯五大公司主导着这一市场,国内大唐联仪、星河亮点、创远、中电41所、中创信测等测试仪表企业近年来在终端测试仪方面也迅速追赶,目前在TD-LTE终端测试产品方面具备一定的技术积累和产品实力,在TD-LTE终端综测仪和一致性测试系统的开发进度上与国外竞争厂商基本同步,测试能力得到肯定,也得到了众多终端、芯片厂商的应用。

 

2   TD-LTE全球商用仍面临挑战,国内产业发展尚有诸多问题

2.1  TD-LTE产业全球快速发展,但与FDD相比仍有差距

2014年我国建成了全球最大的TD-LTE网络,网络建设和用户发展均取得了令人瞩目的成绩,但在全球推广中还存在一些问题。与2013年相比,TD-LTE基站建设总量已赶上LTE FDD的基站建设总量,且TD-LTE用户快速增长,从年初占LTE总用户数的3.5%提升为年底占LTE用户数的25%。但由于TD-LTE产业化与市场化起步较晚,TD-LTE商用网络数量是LTE FDD商用网络数量的1/7,用户数量仍只占LTE用户总数的1/4,TD-LTE的商用化发展与LTE FDD相比仍有较大差距。

从移动通信的技术发展趋势来看,TD-LTE/LTE FDD融合组网是国际上主流运营商的运营发展趋势之一,但许多运营商的双模融合组网策略还不明确,融合组网模式仍有待探索。此外,3.5GHz频段规划对TD-LTE产业发展将产生较大影响,但目前3.5GHz频段在全球的规划策略还未达成一致,TD-LTE在3.5GHz频段的发展前景尚不明朗。因此,TD-LTE的全球发展尚面临诸多的挑战。

2.2  国内产业链与国际同步发展,但部分环节仍需加强

TD-LTE的全球更大规模发展,不仅需要全球各国运营商的积极投入和部署,更需要我国TD-LTE产业链发挥示范和带动作用。国内TD-LTE系统产业发展势头强劲,系统设备的TD-LTE-A特性支持能力已经完备,但网络整体在TD-LTE-A特性的全网性能、设备兼容性及互通性方面的测试验证仍需加强,需进一步提升其商用能力。同时国内TD-LTE-A终端、芯片和测试仪表和系统发展相对有些滞后,相关企业在产品TD-LTE-A特性支持能力的研发和验证进度上还需大力投入和推进。另外应注意到,国内系统设备产业及产业链的发展还很不均衡,各厂商在全球LTE FDD领域的市场份额还需提高,并且国产系统设备中大部分关键元器件均依赖进口,国产高端元器件需加强研发。我国系统产业还需要不断增强短板,打破产业链发展不平衡的现状,不断寻求实现新突破。

2.3  国内TD-LTE终端发展成绩喜人,但品牌、渠道、知识产权建设仍需努力

通过国内TD-LTE终端产业的共同努力,2014年国内终端取得了70%以上市场份额的成绩,但发展中仍存在着三大有碍长远发展的问题。一是虽然2014年部分厂商已更加注重塑造品牌形象和规划品牌策略,纷纷布局高端产品及精品品牌,精简产品线并提高收益率已成为部分厂商的发展重点,但总体来看国内多数厂商在产品利润率方面一直与国外一流厂商存在着不小的差距,原因在于国内终端产业整体在产品设计能力、产品商用体验和品牌塑造能力等方面还显落后。二是虽然国内终端企业已开始全面布局运营商渠道、社会渠道和电商渠道,但由于目前仍处于转型的初期,因此随着今年国资委要求三大运营商降低营销费用和终端补贴,各严重依赖运营商终端渠道的厂商集体进入了阵痛期。三是终端企业的专利积累不足,目前除华为、中兴、酷派、联想等在全球通信市场耕耘多年的厂商拥有一定数量的专利外,国内其他终端厂商拥有的终端专利数量明显不足,专利问题已成为制约部分厂商国际化拓展甚至未来国内竞争的一大因素。

2.4  终端芯片和仪表有所突破,但全面能力建设仍需努力

国内大部分芯片和仪表厂商是随着TDD技术的产业化及商用推广逐步发展起来的,在TDD技术领域具备一定的竞争力,但在多制式技术和多模专利、高端产品研发、上下游整合能力、市场控制力等方面还和国际一流厂商存在不小差距,多模多频产品产业化进度不具优势。在芯片方面,国内大部分厂商在五模多频高端产品的商用进度上还滞后于国际企业,多模产品的商用成熟度相比国际大公司仍存在一定的差距,导致国际厂商在国内TD-LTE芯片市场占据优势地位。未来国内芯片产业还需要在设计、流片与联调等芯片研发环节上持续投入,加快TD-LTE多模多频芯片的测试和商用进度,提升产品在技术、设计的集成度和成熟度上的竞争力。

在测试仪表方面,国内厂商在多模互操作、测试例覆盖率、增强型新技术支持能力等方面和国际先进厂商相比仍存在差距,在TD-LTE-A终端一致性测试系统的研发和验证进度上也不能满足市场的要求。国内厂商的主要产品——终端测试类产品,在产品的测试能力和全面覆盖性上仍有一段路要走。未来国内移动通信测试仪表产业仍需要大力投入研发,要在产品的多模互操作、测试能力和效率、TD-LTE-A终端一致性测试的研发上取得突破,同时不断丰富产品线的全面性。

 

3   国内TD-LTE产业的后续发展建议

3.1  要重视与FDD的同步发展,把握演进型技术的商用进展

虽然国内TD-LTE产业仍存在一些发展不均衡的问题,但是如今在产业链各个领域所取得的重大突破和成就仍是令人赞叹,一些领域甚至达到了世界领先地位。未来TD-LTE产业必将克服众多难题,取得更大的成就。

当前的移动互联网时代对网络和运营商提出了更高要求,建议国内系统设备产业应注重对下一代新技术、新架构的研发,如虚拟化、SDN、CRAN等。并且在保持TD-LTE领先地位的同时,还要时刻关注国际上LTE FDD系统的技术与产业发展,积极投入LTE FDD领域的研发与国际交流,力争不断扩大LTE FDD系统的市场份额。在系统元器件方面,建议系统设备、室内分布系统企业增加对国内滤波器、放大器、开关等元器件的采购,从系统设备、室分等产业环节拉动国内关键元器件发展。

随着国内4G移动通信的发展与普及,网络能否承载更密集的数据流量和更多样化的业务需求是运营商面临的最大挑战之一,TD-LTE增强、演进特性的商用显得愈发迫切。但同时应注意到,国内产业链各环节的发展水平还参差不齐,一味地加快推进演进技术的商用只能加重产业链薄弱、落后环节的发展负担,不利于本土产业链的健康成长。所以建议一方面为了稳步推进网络针对TD-LTE-A、VoLTE等特性的验证进度及后续商用,国内芯片、终端、测试仪表等产业环节仍应大力投入,加快研发和商用进度并密切配合系统整体的测试验证;另一方面产业界应把握好技术演进、迭代升级的节奏,在规划、落实长远发展策略来满足业务新需求的同时还要兼顾带动国内本土产业链的良性发展,这样才能促成和谐共生的商用和产业关系。

3.2  要注重终端的品牌与渠道建设,提升产品的市场竞争力

2014年国内终端产业发展达到了一个新高度,在新高度下国内各终端厂商需摆脱产品利润率较低、高端产品较少的局面,这需要各终端厂商加大研发与品牌建设的力度,并通过多种方式建立自主品牌的市场形象。同时在终端市场渠道转型方面,建议国内各厂商合理布局三大渠道的销售比重,从长期来看这种合理布局更加能保证终端厂商在激烈的市场竞争和自身发展中的稳定、良性发展,增加各厂商对市场波动的抗风险能力。另外对于各厂商的长远发展来说,必须要直面专利问题并给予足够重视。在加大研发投入取得更多知识产权的基础上,还应注重企业间的专利合作,逐步提升我国终端企业的市场竞争力。

3.3  应继续加大对芯片、仪表等产业的支持力度,逐步做强薄弱环节

芯片是终端产业的关键环节,产业界及有关部门应给予更多的关注与扶持,保持政策支持的持续性,构建芯片产业发展的良好环境,推动产业逐步缩小与国际先进水平之间的距离。仪表是产业发展的重要保障,要加大支持仪表产业环节的力度,建议在政府组织的专项中应明确对国产仪表的支持,并在采购政策和终端联调方面给予适当的政策倾斜与扶持,推动国产TD-LTE测试仪表在研发和生产中更广泛的应用,帮助国内测试仪表产业更好更快地发展。

3.4  做好混合组网试验的探索,提升我国企业进入全球融合网络市场的竞争力

TD-LTE/LTE FDD融合发展是LTE未来发展的大趋势,国内也已经大规模布局融合组网。中国联通和中国电信经过4次扩大TD-LTE/LTE FDD混合组网试验,目前已分别在56个城市开通了4G网络,各建设4G基站约10万座。我国混合组网试验尽管取得了一定进展,但仍处于TDD/FDD独立组网、支持切换的第1阶段,第2阶段的TDD/FDD网络动态负载尚处于技术攻关阶段,对于实现全面融合的第3阶段必须支持的载波聚合、混合数据传输方面的性能验证也还比较欠缺。

从长远来看,TD-LTE与LTE FDD是否能够普遍形成“和谐互补,长期共赢”的融合组网策略,对TD-LTE的国际化发展前景将产生深远影响。作为全球最大的TD-LTE商用国家,国内TD-LTE/LTE FDD的融合发展应对推动TD-LTE的全球更广泛商用起到关键的示范和引领作用。所以建议产业界应抓住融合发展的机遇,更加积极、坚定地推动和部署TD-LTE、LTE FDD的深度融合,在融合组网中合理配置TDD/FDD设备的比例,积极探索融合网络的相关问题,在业务上向着联合调度、联合传输的方向发展,为全球的融合网络发展取得先机,并进而提升我国企业在国际市场中的竞争力。

 

4   结束语

世界移动通信产业的格局正在悄然改变,中国已居于全球4G技术创新、产品研发和市场应用的重要地位。纵观TD-LTE在我国主导下所取得的成绩,这表明TD-LTE是与LTE FDD具有同样竞争力的、能够独立组网并适合全球大规模商用的LTE产业标准,推动TD-LTE的全球化必将为中国构建全球移动通信产业的有利地位提供难得的机遇。TD-LTE产业通过不懈的努力已经赢得了更广阔的发展空间,国内产业界应把握好这一难得的机遇,同时将压力与挑战转变为动力,共同携手推动国内及全球移动通信产业发展获得更大的成功。

 

参考文献:

[1] 工信部电信研究院.4G技术和产业发展白皮书[Z]. 2014.

[2] TDIA. 全球TD-LTE产业发展报告(2014 H1)[Z]. 2014.

[3] 王映民,孙绍辉. TD-LTE技术原理与系统设计[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2011.

[4] 工信部电信研究院. 通信设备产业白皮书(2014年)[Z]. 2014.

[5] TDIA. TDD产业和市场发展简讯(2014Q3)[Z]. 2014.★

 

请输入评论内容
登录注册访问网站首页。

copyrights @ 2013  版权所有:中国电子科技集团公司第七研究所《移动通信》杂志社

粤ICP备17061932号-2     粤公网安备 44010502000212号